Деньги предназначены для финансирования покупки "Газпромом" доли Романа Абрамовича в нефтяной группе "Сибнефть". Банки Dresdner Kleinwort Wasserstein и ABN Amro синдицируют 2,5 млрд долларов необеспеченной части займа, которая должна быть погашена в первую очередь. Остальные 10,6 млрд долларов должны быть рефинансированы в последующие месяцы за счет средств, которые задолжал "Роснефтегаз", купивший 10% акций "Газпрома", и эмиссий ценных бумаг "Газпрома".
Однако размер синдицируемого необеспеченного займа не ограничен и может превысить 2,5 млрд долларов при большом желании предоставлять займы, утверждает банкир, осведомленный о сделке.
В понедельник Citigroup, CSFB, Goldman Sachs и Morgan Stanley присоединятся к DrKW и ABN на презентации в Лондоне, где другие банки, интересующиеся участием в синдикате, получат возможность задать вопросы руководителям "Газпрома".
Сделку разбивают на равные трехлетний и пятилетний транши (каждый с годовым льготным периодом), которые будут выплачиваться по плавающему курсу: ставка LIBOR +70 и +90 базовых пунктов соответственно. Банки могут претендовать на расписки на сумму от 25 млн до 125 млн долларов.
Комиссионные сборы составят от 22,5 базовых пунктов до более 35 базовых пунктов в зависимости от суммы расписок, заявил Том Фрике, аналитик мониторинговой группы Loan Radar.
В нынешнем году синдицированные займы переживают бум во всем мире. Заем "Газпрому", самый большой на развивающемся рынке, увеличил общую сумму займов, полученных в этом году Россией, до 30 млрд долларов.
Статья получена: InoPressa.ru
Противовирусные препараты: за и против
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Как выбрать блеск для губ
Чего боятся мужчины
Как побороть страх перед неизвестностью
Газон на участке своими руками
Как правильно стирать шторы
Как просто бросить курить
- 1428 -
