Компания «Разгуляй», разместившая в марте этого года 28% своих акций в ходе IPO, рассматривает возможность доразмещения акций на бирже. Как заявил вчера президент компании Игорь Потапенко, компания хотела бы привлечь около 100 млн долл. В качестве альтернативы увеличению free-float «Разгуляй» рассматривает выпуск еврооблигаций.
 Участники рынка и эксперты считают, что для выполнения своей инвестпрограммы привлеченных ранее средств «Разгуляю» явно не хватит и доразмещение акций либо выпуск евробондов — неизбежный для компании шаг. |
«Мы хотим привлечь до 100 млн долл., — рассказал г-н Потапенко.
— Цель — покупка земли. Как известно, мы расширяем программу по выращиванию сахарной свеклы и в связи с этим хотим увеличить количество земель с 24 тыс. га до 100 тыс. га. В результате мы рассчитываем на значительный рост капитализации компании». По словам г-на Потапенко, пока рано говорить о сроках и других параметрах возможного доразмещения акций. Альтернативой может стать выпуск еврооблигаций.
Участники рынка и эксперты считают, что для выполнения своей инвестпрограммы привлеченных ранее средств «Разгуляю» явно не хватит и доразмещение акций либо выпуск евробондов — неизбежный для компании шаг. По оценке председателя совета директоров «Продимекса» Игоря Худокормова, для реализации только сахарных и сельскохозяйственных проектов «Разгуляю» понадобится не менее 200—250 млн долл.
Ранее сообщалось, что в рисовый проект компания вложит 120 млн долл. «Разгуляй» также планирует приобрести сельхозтехнику приблизительно на 76 млн долл. Кредиты на покупку сельхозтехники предоставят западные банки на срок 5 лет. Заемщиками выступят сельхозпредприятия, входящие в «Разгуляй». С ним согласна аналитик ИК «Финам» Ольга Самарец. По ее словам, тех средств, которые «Разгуляй» привлек в ходе IPO весной этого года, не хватит на реализацию инвестпрограммы, даже если добавить к этому выпуск облигаций на 2 млрд руб. Размещение ориентировочно состоится 23—26 сентября. Банк Москвы, организатор выпуска, прогнозирует, что ставка первого купона составит 11—11,5% годовых.
По мнению Натальи Мильчаковой из брокерского дома «Открытие», для «Разгуляя» было бы предпочтительнее доразместить акции, нежели выпускать еврооблигации. «Для еврооблигаций нужен международный кредитный рейтинг, получить который недешево», — заявила г-жа Мильчакова РБК daily. По ее оценке, если бы «Разгуляй» размещался сегодня, то для привлечения 100 млн долл. компании пришлось бы вывести на биржу 21 млн акций (21% от общего количества).
Противовирусные препараты: за и против
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Как выбрать блеск для губ
Чего боятся мужчины
Как побороть страх перед неизвестностью
Газон на участке своими руками
Как правильно стирать шторы
Как просто бросить курить
- 2781 -
