Каталог статей
Поиск по базе статей  
Статья на тему Бизнес и финансы » Управление и менеджмент » «Северсталь» опять идёт на Запад. Алексей Мордашов продаст в Лондоне 10% акций компании

 

«Северсталь» опять идёт на Запад. Алексей Мордашов продаст в Лондоне 10% акций компании

 

 

Через месяц одна из компаний Алексея Мордашова сможет продать на Лондонской бирже 10—15% акций «Северстали» за $1,15—1,7 млрд. Эта сделка станет крупнейшим после IPO «Роснефти» российским размещением года и сделает акции «Северстали» самой ликвидной металлургической «фишкой» страны.

«Северсталь» опять идёт на Запад. Алексей Мордашов продаст в Лондоне 10% акций компании

Группа «Северсталь» в 2005 г. выпустила около 16 млн т стали. Консолидированная выручка группы в 2005 г.

загрузка...

 

 

на основе проформы отчетности — $11,6 млрд, EBITDA — $3,1 млрд. 89,13% акций материнской компании ОАО «Северсталь» — у гендиректора «Северсталь-групп» Алексея Мордашова.

Готовить размещение акций «Северстали» на западных биржах Мордашов начал сразу после провала слияния с Arcelor. В пятницу «Северсталь» официально объявила о намерении провести листинг GDR на свои акции на Лондонской фондовой бирже. «Мы должны стать публичной [компанией] на западном рынке <…> чтобы иметь возможность покупать компании за [свои] акции, сливаться с ними, создавать различные СП», — объяснил на телеконференции Мордашов. Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank.

Продавать акции «Северстали» будет одна из компаний Мордашова — Frontdeal Limited. Окончательные параметры сделки, по словам Мордашова, не определены, хотя road show банки начнут примерно через две недели. Размещение состоится примерно через месяц, рассказали «Ведомостям» несколько источников, знакомых с планами Мордашова. По их словам, Frontdeal намерена продать 10—15% акций «Северстали». Точный объем размещения будет определен во время премаркетинга акций, стартующего на этой неделе, и будет зависеть от спроса инвесторов, уточнил один из собеседников «Ведомостей».

Капитализация «Северстали» в РТС в пятницу составила $11,45 млрд. Примерно исходя из этой стоимости и пройдет размещение, считает аналитик «Уралсиба» Кирилл Чуйко. Значит, за 10—15% акций Мордашов получит $1,15—1,72 млрд, а сделка станет вторым после IPO «Роснефти» российским размещением этого года.

Впрочем, часть заработанного Мордашов вернет «Северстали». После размещения в Лондоне компания проведет допэмиссию на 85 млн акций (8,36% уставного капитала после его увеличения). Компании Мордашова планируют участвовать в выкупе акций пропорционально нынешним долям, используя часть полученных в ходе размещения средств, говорится в пресс-релизе «Северстали». По такой схеме в прошлом году проводила IPO «Северсталь-Авто": акционер продал инвесторам 30% акций, выкупив потом около 15% в ходе допэмиссии по цене, равной цене IPO. Если бы размещение «Северстали» прошло по цене, близкой к пятничным котировкам в РТС, — $12,2 за акцию, то Мордашов вернул бы «Северстали» $925 млн.

Мордашов надеется, что инвесторы по достоинству оценят его компанию, в частности благодаря реформе корпоративного управления. Он сам возглавит «Северсталь», а собрание акционеров 27 октября увеличит количество мест в совете директоров с девяти до 10, причем половину из них должны занять независимые члены. Из них будет выбран председатель совета, обещает Мордашов. Директоров «Северстали» ищет компания Heidrick & Struggles, но Мордашов не исключил, что до размещения она не успеет. В лондонском офисе Heidrick & Struggles от комментариев отказались.

Эксперты не сомневаются в успехе размещения «Северстали». После попытки купить Arcelor и Мордашов, и «Северсталь» известны инвесторам, с присоединением сырьевых активов компания стала вертикально-интегрированной, перечисляет плюсы «Северстали» аналитик инвестбанка «Траст» Александр Якубов, вдобавок она сосредоточена на глубоком переделе продукции. Это, по мнению Якубова, поможет «Северстали» стать самой дорогой российской сталелитейной компанией, заметно обойдя НЛМК, 40% производства которого приходится на слябы (заготовка). НЛМК сейчас стоит около $11,3 млрд, «Евраз» — около $8 млрд. Справедливую стоимость «Северстали» Якубов оценивает в $13 млрд, а Чуйко — в $15 млрд. Момент для размещения Мордашов также выбрал удачно — сейчас цены на сталь высоки, рассуждает Чуйко. После размещения «Северсталь» получит крупнейший среди российских сталеваров free float — более $1 млрд, отмечает Чуйко, случись это раньше, сделка с Arcelor была бы Мордашову по силам.

загрузка...

 

 

Наверх


Постоянная ссылка на статью "«Северсталь» опять идёт на Запад. Алексей Мордашов продаст в Лондоне 10% акций компании":


Рассказать другу

Оценка: 4.0 (голосов: 16)

Ваша оценка:

Ваш комментарий

Имя:
Сообщение:
Защитный код: включите графику
 
 



Поиск по базе статей:





Темы статей






Новые статьи

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Вместе с этой статьей обычно читают:

«Лукойл» продаст питерцам бензин под западным брендом

Если в США « Лукойл» активно перекрашивает в свои цвета принадлежащие ему автозаправки, ранее работавшие под брендами Мobil, Teхaco и других американских компаний, то в России он поступает ровно наоборот. Компания объявила, что будет продвигать в Петербурге бренд своей финской «дочки»

» Бизнес идеи - 1918 - читать


Аналитики продают «Вимм-Билль-Данн. Для работы на Западе ему придётся войти в альянс с крупной компанией

UBS обнародовал перечень компаний, которые могут быть проданы в следующем году. По прогнозам экспертов швейцарского инвестиционного банка, потенциальный объект поглощения в России — это ОАО « Вимм-Билль-Данн».

» Управление и менеджмент - 1884 - читать


Газпром идет на Запад

Российский монополист "Газпром" планирует расширить свой газовый бизнес на территории ЕС, чтобы повысить прибыль Это должно стать главным вопросом во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель (ХДС) с президентом Путиным в сибирском Томске. Немецкие компании BASF и E.on-Ruhrgas получат от российского концерна "Газпром" долю в Южнорусском газовом месторождении, расположенном в 2650 км к востоку от Санкт-Петербурга: начиная с 2010 года газ из этого, еще не освоенного место ...

» Управление и менеджмент - 1430 - читать


Мордашов говорит о грядущих приобретениях новой компании

Алексей Мордашов, сталелитейный магнат и ключевой игрок в усилиях по созданию крупнейшей в мире металлургической компании путем слияния Arcelor и "Северстали", заявил во вторник, что новая компания попытается добиться быстрого роста в течение следующих нескольких лет путем приобретений в разных странах, включая Бразилию, Китай, Индию и США. "Я полагаю, новая компания поставит целью как можно скорее достичь объемов производства 100 млн тонн в год путем слияний и приобретений", ...

» Управление и менеджмент - 1475 - читать


Группа РЕСО идет на Запад

Как стало известно " Бизнесу", группа РЕСО открыла свою девелоперскую компанию на Украине. Эксперты убеждены, что сделано это очень вовремя: инвестировать средства в настоящее время уместно абсолютно во все сектора коммерческой недвижимости этой страны.

» Зарубежная недвижимость - 1462 - читать



Статья на тему Бизнес и финансы » Управление и менеджмент » «Северсталь» опять идёт на Запад. Алексей Мордашов продаст в Лондоне 10% акций компании

Все статьи | Разделы | Поиск | Добавить статью | Контакты

© Art.Thelib.Ru, 2006-2024, при копировании материалов, прямая индексируемая ссылка на сайт обязательна.

Энциклопедия Art.Thelib.Ru