“Система-Галс” нашла $187 млн

“Галс-Инвест Девелопмент”, входящая в группу компаний “Система-Галс”, заключила кредитный договор с банком Eurohypo AG на $187 млн. Часть этих денег будет потрачена на строительство торгово-развлекательного комплекса в Санкт-Петербурге.

“Система-Галс” — “дочка” АФК “Система”. Ведет реконструкцию “Детского мира”, гостинично-офисного комплекса “Пекин”, строительство штаб-квартиры Siemens на Ленинградском проспекте и т. д.

 

 

Также управляет масштабным столичным проектом “Большой Сити” стоимостью $100 млрд. Выручка в 2005 г. составила $93,12 млн, в первом полугодии 2006 г. — $106,6 млн. 18,8% акций обращается на LSE. Вчера на 20.00 МСК капитализация компании составила $2 млрд. Eurohypo AG — крупнейший ипотечный банк в Европе со штаб-квартирой в Германии, его акционеры — Deutsche Bank (38%), Commerzbank (32%) и Allianz (28%). Еще 2% — в публичном обращении. По данным Reuters, на 30 сентября 2006 г. собственный капитал банка составлял $6,15 млрд.

По условиям кредитного договора банк предоставит “Галс-Инвест Девелопмент” финансирование на сумму до $187 млн на срок до 12 лет, из них $106 млн будет получено для строительства торгово-развлекательного комплекса Hals Mart (“Лето”) в Санкт-Петербурге. После ввода объекта в эксплуатацию банк предоставляет возможность увеличить сумму кредита до $187 млн, или до 75% от будущей рыночной стоимости комплекса, в целях рефинансирования первоначальных затрат. Полученные кредитные средства планируется использовать для девелопмента других проектов “Системы-Галс”. Раскрывать кредитную ставку стороны не стали, однако, по оценкам участников рынка, она может составить 10%. Если бы компания кредитовалась в России, ставка составила бы 11-12%, но срок договора оказался бы короче — до трех лет.

Hals Mart общей площадью около 100 000 кв. м возводится на участке в 17,5 га на Пулковском шоссе. Завершение строительства планируется в начале 2008 г. Инвестиции в проект оцениваются девелопером в $137 млн. Рыночную стоимость комплекса на момент ввода в эксплуатацию компания Ernst & Young оценила в $250 млн.

Вице-президент по финансам и инвестициям “Системы-Галс” Майкл Голомб отметил, что тендер на проектное финансирование Hals Mart был проведен в III квартале 2006 г., в нем приняли участие 15 российских и западных банков. Банк Eurohypo предложил наиболее выгодные коммерческие условия, говорит Голомб. Глава представительства Eurohypo AG в Москве Вадим Ульченко называет сделку “одной из лучших” в российском портфеле банка.

Западные банки начали активно финансировать строительство в России, отмечает вице-президент Morgan Stanley Максим Кунин. С ним соглашается Константин Деметриу, директор департамента по вопросам привлечения инвестиций по России и СНГ Jones Lang LaSalle: “Западные банки специализируются на рефинансировании, что удешевляет долговое финансирование для российских девелоперов. Преимущество западных банков в том, что они готовы давать кредиты на более длинные сроки и под более низкие проценты”.

В июле прошлого года Merrill Lynch Capital Markets Bank и Aareal Bank заключили сделку с Capital Partners по рефинансированию кредита на 160 млн евро на строительство отеля Ritz Carlton на Тверской. В сентябре 2006 г. Hypo Real Estate International открыл кредитную линию в $300 млн “Международному логистическому партнерству” (МЛП) на строительство двух складских комплексов. Ранее тот же Hypo Real Estate дал МЛП $150 млн на строительство Ленинградского терминала, а банк Eurohypo перекредитовал на $130 млн Capital Partners. Эти деньги пошли на возведение логистического парка класса А “Пушкино” в Подмосковье.

Бэла Ляув Ведомости
Статья о недвижимости получена: IRN.RU

загрузка...