Каталог статей
Поиск по базе статей  
Статья на тему Бизнес и финансы » Банки и кредиты » Покупка на два миллиарда. Вчера состоялась крупнейшая сделка в истории финансового рынка России

 

Покупка на два миллиарда. Вчера состоялась крупнейшая сделка в истории финансового рынка России

 

 

Вчера французский банк Societe Generale за $317 млн купил 10% минус одна акция Росбанка и приобрел опцион еще на 30% его капитала за $1,7 млрд. После ТНК-ВР, за долю в которой иностранные акционеры заплатили около $6 млрд, это второй по объему разовый инвестиционный вклад в российскую экономику.

Покупка на два миллиарда. Вчера состоялась крупнейшая сделка в истории финансового рынка России

Представители головного офиса Societe Generale отказались комментировать, будет ли выкуплен оставшийся пакет акций Росбанка, не стали они раскрывать и другие планы на российском рынке.

В начале июня Societe Generale приобрел первый пакет из 10% акций Росбанка, который обошелся французам в $317 млн.

О вторых 10% было объявлено уже тогда, но в качестве возможного шага.

загрузка...

 

 

И он последовал. Таким образом, обладание российской кредитной организацией, владеющей второй после Сбербанка розничной сетью (550 отделений и более 4 тыс. допофисов в торговых центрах), обойдется иностранным акционерам в $2,334 млрд.

Уже заявлено, что для оплаты сделки SG намерен увеличить капитал на 2,4 млрд евро, то есть выпустить допэмиссию.

Из $634 млн "Интеррос" уже получил половину, вторая часть суммы поступит в самое ближайшее время, а $1,7 млрд — до 1 января 2009 года.

Опционный контракт на право купить еще 30% плюс две акции Росбанка (всего получится 50% плюс одна акция — контрольный пакет) за $1,7 млрд истекает в конце 2008 года. "Менеджмент поддерживает эту сделку, поскольку сотрудничество с SG, уже начавшееся в области ИТ и методологии розничного бизнеса, даст хорошую синергию, а наличие такого партнера приведет к снижению ставки фондирования баланса Росбанка",- пояснил зампред правления Росбанка по стратегии и инвестиционному бизнесу Герман Алиев. "Нет никакого сомнения, что SG воспользуется опционом, просто пока что они хотят побыть миноритариями, это рациональный подход — сначала "почувствовать себя Росбанком", а потом стать его полноправным владельцем. Это не осторожность, а грамотное распоряжение капиталом",- пояснил финансист, близкий к Росбанку.

Представители головного офиса Societe Generale отказались комментировать, будет ли выкуплен оставшийся пакет акций Росбанка, не стали они раскрывать и другие планы на российском рынке. Источник "Бизнеса" в европейских финансовых кругах рассказал, что новых покупок этой кредитной организацией в России не будет. У Societe Generale уже есть четыре дочерних банка в России: BSGV, банки "Русфинанс", СКТ и "Дельтакредит’BB. По мнению аналитиков, логичным шагом для SG было бы слить все активы в единую финансовую структуру, базой для которой может как раз послужить Росбанк. Увеличивать капитал Росбанка в ближайшее время французы тоже вряд ли станут, пока что его вполне хватает для функционирования кредитной организации.

Владимир Потанин не раз заявлял, что банковский сектор для него "непрофильный" и он намерен сосредоточиться на других проектах. По информации "Бизнеса", владельцу Росбанка начали поступать предложения по покупке его актива, однако французы дали больше всех и выступили наиболее оперативно. Финансовый бизнес Владимира Потанина был приобретен Societe Generale по принципу "купить за пять минут". "Инициатива шла со стороны SG, это они пришли и сказали: "Давайте мы прямо сейчас купим у вас банк". Переговоры были проведены в кратчайшие сроки, они начались в начале мая, и стороны моментально вышли на сделку. Условия, которые обнародовать французы, оказались лучшими, которые ктолибо мог бы предложить в тот момент, поэтому и механизм покупки, и цена остались без изменения",- сообщил источник "Бизнеса", знакомый с ходом переговоров. Кстати, это уже не первая попытка иностранцев войти в капитал Росбанка. Два года назад банковская группа UniCredit вела переговоры о покупке его крупного пакета, однако потом итальянцы передумали. Они избрали альтернативный вариант — инвестировали в банковский сектор Турции, которая собирается стать членом Евросоюза.

В начале текущего года, еще до появления "купцов" из Парижа, Росбанк активно готовился к IPO, размещение должно было состояться во втором квартале 2006 года, а всю документарную работу планировалось завершить в мае. На ММВБ всего собирались вывести около 25% акций банка, а потом должен был состояться листинг на LSE. Скорее всего, тот факт, что Росбанк уже был полностью подведен под международные стандарты, и позволил осуществить блиц-сделку.

Однако банковская "биография" Владимира Потанина не закончится с продажей контрольного пакета его финансового института. "Компания "Интеррос" планирует стать акционером группы Societe Generale. В частности, условия опциона будут предусматривать возможностьрасчета как денежными средствами, так и ценными бумагами",- говорится в сообщении "Интерроса".

Иными словами, Владимир Потанин имеет все шансы стать одним из крупнейших миноритариев SG, если возьмет в оплату пакета Росбанка акции Societe Generale. Самый крупный пакет, который сейчас находится у миноритариев, составляет около 3%, что приблизительно соответствует стоимости опциона. Правда, по некоторым сведениям, у холдинга есть еще ряд проектов, связанных с рынком развлечений. Так, через год они планируют увеличить сеть своих кинотеатров с 50 до 200 "экранов", на что тоже потребуются средства. "У нас есть большое число инвестиционных проектов, мы аккумулируем на них самые различные средства",- рассказала "Бизнесу" директор департамента по связям с общественностью компании "Интеррос" Лариса Зелькова.

загрузка...

 

 

Наверх


Постоянная ссылка на статью "Покупка на два миллиарда. Вчера состоялась крупнейшая сделка в истории финансового рынка России":


Рассказать другу

Оценка: 4.0 (голосов: 16)

Ваша оценка:

Ваш комментарий

Имя:
Сообщение:
Защитный код: включите графику
 
 



Поиск по базе статей:





Темы статей






Новые статьи

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Вместе с этой статьей обычно читают:

Росно почти попало. В случае покупки СК «Согласие» компания может стать крупнейшим страховщиком России

Как стало известно РБК daily, один из лидеров страхового рынка — РОСНО ведет переговоры о приобретении страховой компании « Согласие».

» Юриспруденция и Право - 2641 - читать


«СФ»: Как срывались крупные сделки

Договариваться быстро и не менять партнеров «на переправе» — два фундаментальных условия, которые нужно соблюдать, чтобы довести сделку до конца. 1. Сбой связи. «

» Безопасность бизнеса - 1877 - читать


Совершена крупнейшая сделка в истории недвижимости на 5,4 млрд долларов

В США закрыта крупнейшая сделка в истории рынка недвижимости. Джерри Шпейер, магнат, уже контролирующий такие легендарные здания, как Rockefeller Center and the Chrysler Building, подписал документы о покупке 110 зданий вдоль Ист-ривер на Манхэттене за 5,4 млрд долларов. Об этом во вторник объявила компания, возводившая эти здания —

» Управление и менеджмент - 1738 - читать


Готовится крупнейшая сделка на рынке коммерческой недвижимости

Генеральный партнер проекта "Башня "Федерация""- Внешторгбанк - ведет переговоры с Mirax group об аренде в башне 30 этажей. Общая площадь помещений, которые думает арендовать Внешторгбанком, может составить около 60 тыс. кв. м. Как считают эксперты, ВТБ может и приобрести эти площади в собственность "по взаимозачету".

» Бизнес Недвижимость - 2220 - читать


Заключена крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости

Как стало известно Ъ, " Газпромстрой" побил предыдущий рекорд на рынке офисной недвижимости: компания приобрела у Mirax Group почти 102 тыс. кв. м площадей в строящемся на Кутузовском проспекте в Москве комплексе " Миракс Плаза".

» Бизнес Недвижимость - 1575 - читать



Статья на тему Бизнес и финансы » Банки и кредиты » Покупка на два миллиарда. Вчера состоялась крупнейшая сделка в истории финансового рынка России

Все статьи | Разделы | Поиск | Добавить статью | Контакты

© Art.Thelib.Ru, 2006-2024, при копировании материалов, прямая индексируемая ссылка на сайт обязательна.

Энциклопедия Art.Thelib.Ru